Je boekhoudpakket koppelen
Laat elke factuur en creditnota vanzelf in je boekhoudpakket komen en zie betalingen terug in meetpiloot. Zo werkt de koppeling en zo zet je hem veilig aan.
Op deze pagina6
Wat je nodig hebt
- Een Plus- of Pro-abonnement
- Een account bij je boekhoudpakket
- Je boekhouder, om de instellingen na te kijken
Met een boekhoudkoppeling komt elke factuur die je in meetpiloot verstuurt in je boekhoudpakket, zonder overtypen. Betaalt je klant, dan zie je dat terug in meetpiloot.
Je vindt de koppelingen onder IntegratiesBoekhouding. Uitleg per pakket:
Gebruik je een ander pakket, klik dan op Ander pakket? en laat ons weten welk.
Eén pakket tegelijk
Je koppelt één boekhoudpakket tegelijk. Zo komt een factuur nooit in twee pakketten. Wil je wisselen, ontkoppel dan eerst het oude.
Veilig aanzetten
Koppelen en boeken zijn twee stappen. Na het koppelen staat boeken uit, zodat je eerst de instellingen kunt nakijken.
Koppel je pakket.
Je logt in bij je pakket en geeft meetpiloot toegang tot één administratie. We bewaren de toegang versleuteld; je wachtwoord zien we nooit.
Kijk de instellingen na met je boekhouder.
Zoals de btw-codes, de omzetrekening en hoe klanten in je administratie komen.
Zet boeken aan en kies wanneer.
Automatisch bij versturen: elke factuur en creditnota gaat vanzelf mee. Zelf boeken: je kiest welke, op de factuur of in de factuurlijst.
Kies vanaf welke datum.
Bij Facturen vanaf kies je de eerste factuurdatum die meegaat. Oudere facturen gaan niet vanzelf mee. Die stuur je zo nodig met de hand door vanaf de factuur.
Laatste boekingen
Onderaan de pagina van je pakket zie je de laatste boekingen, met de status: Geboekt, Wordt geboekt, Actie nodig, Niet geboekt of Overgeslagen. Lukt een boeking niet, dan zie je waarom en kun je hem met Opnieuw proberen nog eens versturen.
Klanten in je administratie
Je kiest hoe een klant in je pakket terechtkomt: zoek een bestaande relatie op e-mailadres en maak anders een nieuwe, of maak altijd een nieuwe. Staan er twee relaties met hetzelfde e-mailadres, dan vraagt meetpiloot het je.
Ontkoppelen
Ontkoppel je, dan gaan nieuwe facturen niet meer naar je pakket en ziet meetpiloot geen betalingen meer. Wat al geboekt is, blijft in je pakket staan.
Wie dit mag
- Boekhouding koppelen: een pakket koppelen, instellen en ontkoppelen.
- Facturen naar de boekhouding sturen: facturen zelf boeken of opnieuw versturen.
Lees ook
Kom je er niet uit?
Mail ons of open een ticket vanuit je dashboard. Antwoord binnen 1 tot 2 werkdagen.