Le projet de votre client dans le devis et sur le lead

Quand votre client compose sa véranda dans le configurateur pas à pas, meetpiloot enregistre le projet avec le lead. Vous pouvez afficher cette image sur la page du lead et, si vous l'activez, dans le devis.

L'image correspond exactement à ce que votre client a vu : les mêmes choix, aux dimensions du devis.

Sur la page du lead

Sur la page du lead, le projet apparaît en haut de la carte Stap-voor-stap keuzes (choix pas à pas), avec, sous l'image, des boutons pour changer de vue, comme Vooraanzicht (vue de face) et Dak van boven (toit vu du dessus). En dessous figurent tous les choix de votre client, y compris les éléments non compris dans le prix.

Ce réglage est activé par défaut.

Dans le devis

Dans le devis, l'image du projet est désactivée par défaut. Pour l'activer :

1. Ouvrez Offerte-indeling.

   Allez sur InstellingenOfferte-indeling (mise en page du devis) et ouvrez Ontwerpbeeld (image du projet).

2. Activez In de offerte (dans le devis).

   L'image apparaît en haut de la configuration dans le devis PDF.

3. Choisissez les vues.

   Sous Aanzichten in de offerte, le Hoofdbeeld (image principale) est toujours activé. Ajoutez-y si vous le souhaitez Van boven (du dessus), Voorkant (de face) ou Zijkant (de côté). Ces vues s'affichent deux par deux sous l'image principale.

L'aperçu à droite de la page se met à jour immédiatement.

Masquer l'image sur la page du lead

Vous ne voulez pas l'image sur la page du lead ? Désactivez Op de leadpagina sous Ontwerpbeeld.

Quels leads sont concernés

L'image du projet existe pour les leads issus du configurateur pas à pas. Les leads issus de Starter et les leads plus anciens n'en ont pas ; pour eux, rien ne change.

Qui peut modifier ce réglage ?

Il faut disposer du droit Offerte-, factuur- en e-mailopmaak (mise en page des devis, factures et e-mails).