Dein Buchhaltungsprogramm verbinden
Jede Rechnung und Gutschrift automatisch in deinem Buchhaltungsprogramm, Zahlungen zurück in meetpiloot. So funktioniert die Verbindung.
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Was du brauchst
- Ein Plus- oder Pro-Abo
- Ein Konto bei deinem Buchhaltungsprogramm
- Deinen Steuerberater oder Buchhalter, um die Einstellungen zu prüfen
Mit einer Buchhaltungsverbindung landet jede Rechnung, die du in meetpiloot versendest, in deinem Buchhaltungsprogramm, ohne Abtippen. Zahlt dein Kunde, siehst du das in meetpiloot.
Die Verbindungen findest du unter IntegrationenBuchhaltung. Anleitungen pro Programm:
Nutzt du ein anderes Programm, klicke auf Anderes Programm? und sag uns, welches.
Ein Programm zur Zeit
Du verbindest jeweils ein Buchhaltungsprogramm. So landet eine Rechnung nie in zwei Programmen. Willst du wechseln, trenne zuerst das alte.
Sicher einschalten
Verbinden und Buchen sind zwei Schritte. Nach dem Verbinden ist das Buchen aus, damit du zuerst die Einstellungen prüfen kannst.
Verbinde dein Programm.
Du meldest dich bei deinem Programm an und gibst meetpiloot Zugriff auf eine Verwaltung. Wir speichern den Zugriff verschlüsselt; dein Passwort sehen wir nie.
Prüfe die Einstellungen mit deinem Buchhalter.
Etwa die Steuerschlüssel, das Erlöskonto und wie Kunden in deine Verwaltung kommen.
Schalte das Buchen ein und wähle, wann.
Automatisch beim Versenden: Jede Rechnung und Gutschrift geht von selbst mit. Selbst buchen: Du wählst, welche, auf der Rechnung oder in der Rechnungsliste.
Wähle, ab welchem Datum.
Bei Rechnungen ab wählst du das erste Rechnungsdatum, das mitgeht. Ältere Rechnungen gehen nicht von selbst mit. Die schickst du bei Bedarf von Hand aus der Rechnung heraus.
Letzte Buchungen
Unten auf der Seite deines Programms siehst du die letzten Buchungen mit ihrem Status: Gebucht, Wird gebucht, Aktion nötig, Nicht gebucht oder Übersprungen. Klappt eine Buchung nicht, siehst du warum und kannst sie mit Erneut versuchen noch einmal senden.
Kunden in deiner Verwaltung
Du wählst, wie ein Kunde in dein Programm kommt: einen bestehenden Kontakt per E-Mail-Adresse suchen und sonst einen neuen anlegen, oder immer einen neuen anlegen. Gibt es zwei Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse, fragt meetpiloot dich.
Trennen
Trennst du die Verbindung, gehen neue Rechnungen nicht mehr an dein Programm, und meetpiloot sieht keine Zahlungen mehr. Bereits Gebuchtes bleibt in deinem Programm.
Wer das darf
Die Rechte heißen in der Rollenverwaltung:
- Boekhouding koppelen (Buchhaltung verbinden): ein Programm verbinden, einstellen und trennen.
- Facturen naar de boekhouding sturen (Rechnungen an die Buchhaltung senden): Rechnungen selbst buchen oder erneut senden.
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