Der Entwurf deines Kunden im Angebot und beim Lead
Zeig das Bild, das dein Kunde im Konfigurator zusammengestellt hat, auf der Lead-Seite und, wenn du willst, im Angebots-PDF. Mit den Ansichten, die du wählst.
Auf dieser Seite5
Stellt dein Kunde seine Terrassenüberdachung im Schritt-für-Schritt-Konfigurator zusammen, speichert meetpiloot den Entwurf beim Lead. Dieses Bild zeigst du auf der Lead-Seite und, wenn du das einschaltest, im Angebot.
Das Bild ist genau das, was dein Kunde gesehen hat: dieselbe Auswahl, in den Maßen des Angebots.
Auf der Lead-Seite
Auf der Lead-Seite steht der Entwurf oben in der Karte Schritt-für-Schritt-Auswahl, mit Buttons für die Ansichten unter dem Bild, etwa Vorderansicht und Dach von oben. Darunter steht die gesamte Auswahl deines Kunden, mit dem, was nicht im Preis enthalten ist.
Das ist standardmäßig eingeschaltet.
Im Angebot
Im Angebot ist der Entwurf standardmäßig ausgeschaltet. Du schaltest ihn selbst ein:
Öffne die Angebotsvorlage.
Geh zu EinstellungenAngebotsvorlage und öffne Entwurfsbild.
Schalte Im Angebot ein.
Das Bild steht dann oben in der Konfiguration im Angebots-PDF.
Wähle die Ansichten.
Bei Ansichten im Angebot ist das Hauptbild immer an. Nimm Von oben, Vorderseite oder Seite dazu, wenn du willst. Sie stehen zu zweit nebeneinander unter dem Hauptbild.
Die Vorschau rechts auf der Seite zieht sofort mit.
Auf der Lead-Seite ausschalten
Willst du das Bild nicht auf der Lead-Seite, schalte Auf der Lead-Seite unter Entwurfsbild aus.
Für welche Leads
Das Entwurfsbild gibt es für Leads aus dem Schritt-für-Schritt-Konfigurator. Leads aus Starter und ältere Leads haben kein Entwurfsbild; dort ändert sich nichts.
Wer das ändern darf
Du brauchst das Recht Offerte-, factuur- en e-mailopmaak (Angebots-, Rechnungs- und E-Mail-Gestaltung).
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