CRM für Handwerker: Was ein Verkaufs-CRM können muss

Ein CRM für Handwerker ist eine Liste aller Anfragen und Kunden, die dir sagt, was als Nächstes zu tun ist: zurückrufen, Aufmaß planen, Angebot schicken, nachfassen. Klingt einfach. In vielen Betrieben steckt dieser Teil trotzdem in drei Postfächern, einem Papierkalender und dem Kopf des Chefs.

Dieser Leitfaden ist für Betriebe, die Maßanfertigungen verkaufen: Terrassenüberdachungen, Wintergärten, Fenster, Rollläden, Zäune, Anbauten. Also Aufträge mit Aufmaß, Angebot und einer Entscheidung, die beim Kunden ein paar Tage dauert. Genau da entscheidet sich, ob eine Anfrage zum Auftrag wird.

Warum Handwerker im Verkauf ein eigenes CRM brauchen

Die meisten Programme für Handwerker sind für die Zeit nach dem Auftrag gebaut: Zeiterfassung, Material, Baustellendokumentation, Rechnung. Das ist wichtig, löst aber nicht das Problem davor.

Davor sieht der Alltag oft so aus:

• Anfragen kommen über das Kontaktformular, per Telefon, per WhatsApp und über Facebook-Werbung.
• Wer zurückruft, steht nirgends. Ob schon jemand angerufen hat, weiß nur, wer es getan hat.
• Angebote werden in Word oder Excel gebaut, als PDF verschickt und dann vergessen.
• Nachgefasst wird, wenn jemand Zeit hat. Also selten.

Ein CRM für den Verkauf ändert genau diese Punkte. Es ersetzt nicht deine Buchhaltung, sondern sorgt dafür, dass keine Anfrage liegen bleibt.

Was ein CRM für Handwerker können muss

Jede Anfrage an einem Ort, vollständig

Eine gute Anfrage enthält die Maße, die gewünschten Optionen, Fotos und den Standort. Wenn der Kunde das selbst eingibt, sparst du dir das erste Telefonat. In meetpiloot landet jede Anfrage mit Konfiguration, Fotos und Maßen in deiner Übersicht, mit einem Ton, sobald sie eingeht. Anfragen per Telefon oder aus dem Ausstellungsraum legst du selbst an und rechnest sie mit denselben Preistabellen.

Eine Pipeline, die so aussieht wie dein Verkauf

Manche Betriebe verkaufen in einem Schritt, andere mit Richtangebot, Aufmaß und endgültigem Angebot, wieder andere mit Anzahlung. Die Pipeline sollte das abbilden, nicht umgekehrt. Du ziehst eine Anfrage von "Angebot verschickt" auf "Gewonnen" und siehst auf einen Blick, wo das Geld steckt.

Termine für Aufmaß und Montage

Ein Aufmaßtermin ist der wichtigste Termin im Verkauf. Er gehört direkt an die Anfrage, nicht in einen separaten Kalender. Wenn du einen Termin planst, bekommt dein Kunde eine E-Mail mit Kalendereinladung. Verschiebungen und Absagen landen auf demselben Weg in seinem Kalender. Mehr dazu im Artikel über Aufmaßtermine planen.

Angebote aus deinen eigenen Preisen

Das Angebot sollte aus der Anfrage entstehen, nicht neu abgetippt werden. In meetpiloot rechnest du mit deinen eigenen Preistabellen und Aufpreisen pro Option. Das Angebot wird ein PDF in deinem Branding und geht automatisch an den Kunden oder erst zu dir zur Kontrolle. Wie das im Detail funktioniert, steht in Angebotssoftware für das Handwerk.

Online unterschreiben und automatisch nachfassen

Dein Kunde öffnet das Angebot über einen Link und unterschreibt online, in einer von sieben Sprachen. Du bekommst sofort eine Benachrichtigung. Reagiert er nicht, geht nach ein paar Tagen automatisch eine Erinnerung raus. Wie viele Tage, legst du selbst fest. Über meetpiloot wurden bisher 792 Angebote unterschrieben.

WhatsApp im selben System

Viele Kunden schreiben lieber per WhatsApp als per E-Mail. In meetpiloot landen WhatsApp-Gespräche im selben System wie die Anfrage, inklusive der Fotos, die der Kunde schickt. Dein Team antwortet aus einem gemeinsamen Posteingang statt vom privaten Handy. Ein KI-Assistent kann die ersten Nachrichten übernehmen, offene Fragen stellen und einen Aufmaßtermin in deinem Kalender buchen. Er schreibt heute auf Niederländisch, weitere Sprachen folgen. Mehr dazu in WhatsApp Business für Handwerker.

Wissen, woher der Kunde kommt

Wer Werbung schaltet, will wissen, welche Anzeige Aufträge bringt und nicht nur Klicks. meetpiloot speichert bei jeder Anfrage die Kampagnendaten und die Klick-ID von Google, Meta, Microsoft oder TikTok. Im Pro-Tarif gehen Conversions direkt an Google Ads und über die Meta Conversions API an Meta. Für GA4 und Microsoft Ads meldet der Konfigurator seine Ereignisse an deinen Google Tag Manager, dort leitest du sie weiter.

CRM, Handwerkersoftware oder beides?

Die ehrliche Antwort: Es kommt darauf an, wo bei dir die Zeit verloren geht.

Vergleiche von Handwerkersoftware listen vor allem Programme für Büro und Baustelle. Wer hochpreisige Maßanfertigungen verkauft, verliert sein Geld aber meist früher: bei der Anfrage, die keiner zurückgerufen hat, und beim Angebot, auf das keiner nachgefasst hat.

Wer im Team was sehen darf

Ein CRM enthält Kundendaten, Preise und Umsätze. Nicht jeder im Betrieb muss alles sehen. In meetpiloot legst du über Rollen fest, wer was darf: Inhaber, Verwaltung, Verkauf, Montage oder nur lesen. Du kannst zum Beispiel festlegen, dass Monteure die Adresse und Telefonnummer sehen, aber keine Preise und Umsätze. Einzelnen Personen gibst du bei Bedarf zusätzliche Rechte. So arbeitet jeder mit den Informationen, die er braucht, und sensible Zahlen bleiben beim Chef.

So führst du ein CRM ein, ohne dass es liegen bleibt

1. Alle Anfragequellen anschließen. Website, Konfigurator, WhatsApp, Telefon und Messe. Was nicht im CRM landet, existiert nicht.
2. Die Pipeline auf deinen Verkauf zuschneiden. Drei bis sechs Stufen reichen. Zu viele Stufen pflegt niemand.
3. Preise einmal sauber hinterlegen. Dann entstehen Angebote in Minuten statt in Stunden.
4. Nachfassen automatisieren. Die automatische Erinnerung erledigt den Teil, den im Alltag niemand schafft.
5. Einmal pro Woche auf die Pipeline schauen. Welche Angebote sind älter als zwei Wochen? Wer muss angerufen werden?

Für welche Gewerke meetpiloot passt

meetpiloot ist für Betriebe gebaut, die Maßanfertigungen für Hausbesitzer verkaufen. Einen visuellen Konfigurator gibt es für Terrassenüberdachungen, Lamellendächer, Glasschiebewände und Sonnenschutz (siehe Konfigurator für Terrassenüberdachungen) und für Fenster, Rollläden, Zäune, Dachgauben und Anbauten. Mehr dazu in Produktkonfigurator fürs Handwerk.

Für Böden und andere Produkte ohne Konfigurator nutzt du den Verkaufsteil: Anfragen, Pipeline, Kalender, WhatsApp, Angebote mit Online-Unterschrift und Nachfassen. Im Pro-Tarif baust du dafür Anfrageformulare mit deiner eigenen Preislogik. Konfiguratoren für weitere Produkte stehen auf unserer Roadmap.

Was die einzelnen Teile kosten, siehst du auf der Preisseite. In einer kostenlosen Demo richtest du dein Logo, deine Farben und eine Beispielpreisliste ein und schickst dir selbst ein Testangebot.