CRM voor installateurs: wat een verkoop-CRM moet kunnen

Een CRM voor installateurs is een lijst van al je aanvragen en klanten die je vertelt wat de volgende stap is: terugbellen, inmeting plannen, offerte sturen, opvolgen. Simpel in theorie. In de praktijk zit dat bij veel vakbedrijven in drie mailboxen, een papieren agenda en het hoofd van de eigenaar.

Deze gids is voor bedrijven die maatwerk verkopen aan huiseigenaren: veranda's en overkappingen, kozijnen, rolluiken, schuttingen, aanbouw, dakkapellen. Opdrachten met een inmeting, een offerte en een beslissing die bij de klant een paar dagen duurt. Precies daar wordt een aanvraag een opdracht, of verdwijnt hij stilletjes.

Waarom vakmensen een CRM nodig hebben dat op verkoop is gericht

De meeste software voor installateurs en aannemers is gebouwd voor het deel na de verkoop: planning van monteurs, werkbonnen, voorraad, facturatie. Nuttig, maar het lost het probleem daarvoor niet op.

Voor de opdracht ziet de dag er vaak zo uit:

• Aanvragen komen binnen via het contactformulier, de telefoon, WhatsApp en Facebook.
• Niemand noteert wie heeft teruggebeld. Alleen degene die het deed, weet het.
• Offertes worden in Word of Excel gemaakt, als pdf verstuurd en daarna vergeten.
• Opvolgen gebeurt als iemand tijd heeft. Dus zelden.

Een verkoop-CRM lost precies die punten op. Het vervangt je boekhouding niet. Het zorgt dat geen aanvraag blijft liggen.

Wat een CRM voor installateurs moet kunnen

Elke aanvraag op één plek, compleet

Een goede aanvraag bevat de maten, de gewenste opties, foto's en het adres. Als de klant dat zelf invult, scheelt dat het eerste telefoontje. In meetpiloot komt elke aanvraag met configuratie, foto's en maten binnen in je overzicht, met een geluid zodra hij binnen is. Aanvragen via de telefoon of uit de showroom maak je zelf aan, met dezelfde prijstabellen.

Een pipeline die past bij hoe je verkoopt

Sommige bedrijven verkopen in één stap. Andere sturen eerst een indicatieve offerte, meten dan in en sturen een definitieve offerte. Weer andere werken met een aanbetaling. De pipeline volgt jouw werkwijze, niet andersom. Je sleept een aanvraag van "offerte verstuurd" naar "gewonnen" en ziet in één oogopslag waar het geld zit.

Inmeetafspraken en montage in de agenda

De inmeting is de belangrijkste afspraak in de verkoop. Hij hoort bij de aanvraag, niet in een losse agenda. Plan je hem in meetpiloot, dan krijgt je klant een e-mail met een agenda-uitnodiging. Verzetten en annuleren komen op dezelfde manier in zijn agenda. Meer in inmeetafspraken plannen.

Offertes uit je eigen prijzen

De offerte ontstaat uit de aanvraag en wordt niet opnieuw ingetypt. In meetpiloot reken je met je eigen prijstabellen en meerprijzen per optie. De offerte wordt een pdf in je eigen huisstijl en gaat automatisch naar de klant, of eerst naar jou ter controle. Meer in offertesoftware.

Online tekenen en automatisch opvolgen

Je klant opent de offerte via een link en tekent online, in een van zeven talen. Jij krijgt meteen een melding. Reageert hij niet, dan gaat na een paar dagen automatisch een herinnering uit. Hoeveel dagen, bepaal je zelf. Via meetpiloot zijn tot nu toe 792 offertes getekend.

WhatsApp in hetzelfde systeem

Veel klanten sturen liever een WhatsApp dan een mail. In meetpiloot staan WhatsApp-gesprekken bij de aanvraag, inclusief de foto's die de klant stuurt. Je team antwoordt vanuit één gedeelde inbox in plaats van vanaf privételefoons. Een AI-assistent kan de eerste berichten beantwoorden, ontbrekende vragen stellen en een inmeting in je agenda boeken, in het Nederlands. Meer in WhatsApp voor installateurs.

Weten waar een klant vandaan komt

Als je adverteert, wil je weten welke advertentie opdrachten oplevert en niet alleen klikken. meetpiloot bewaart bij elke aanvraag de campagnegegevens en de klik-ID van Google, Meta, Microsoft of TikTok. In het Pro-plan gaan conversies rechtstreeks terug naar Google Ads en via de Meta Conversions API naar Meta. Voor GA4 en Microsoft Ads geeft de configurator zijn gebeurtenissen door aan je Google Tag Manager, die ze verder stuurt.

CRM, installatiesoftware of allebei?

Het eerlijke antwoord: dat hangt af van waar bij jou de tijd weglekt.

Wie in Nederland zoekt naar software voor installateurs, vindt vooral ERP-pakketten en planningssoftware. Wie dure maatwerkproducten aan particulieren verkoopt, verliest zijn geld meestal eerder: bij de aanvraag die niemand terugbelde en de offerte die niemand opvolgde.

Wie wat mag zien

Een CRM bevat klantgegevens, prijzen en omzet. Niet iedereen in je bedrijf hoeft alles te zien. In meetpiloot stel je rollen in, zoals eigenaar, beheerder, verkoper, monteur of alleen lezen, en bepaal je bijvoorbeeld dat monteurs het adres en telefoonnummer zien maar geen prijzen en omzet. Individuele mensen geef je waar nodig extra rechten.

Zo voer je een CRM in zonder dat het stof vangt

1. Sluit alle aanvraagbronnen aan. Website, configurator, WhatsApp, telefoon en beurs. Wat niet in het CRM staat, bestaat niet.
2. Houd de pipeline kort. Drie tot zes stappen. Twaalf houdt niemand bij.
3. Zet je prijzen één keer goed neer. Daarna maak je een offerte in minuten in plaats van uren.
4. Automatiseer het opvolgen. De automatische herinnering doet het deel dat in een drukke week niemand lukt.
5. Kijk wekelijks naar de pipeline. Welke offertes zijn ouder dan twee weken? Wie moet je bellen?

Voor welke vakgebieden meetpiloot past

meetpiloot is gemaakt voor bedrijven die maatwerk aan particulieren verkopen. Er zijn configurators voor veranda's, lamellendaken, glazen schuifwanden en zonwering (zie de veranda-configurator) en voor kozijnen, rolluiken, schuttingen, dakkapellen en aanbouw. Voor vloeren en andere producten zonder configurator gebruik je het verkoopdeel: aanvragen, pipeline, agenda, WhatsApp, offertes met digitale handtekening en opvolging, met in het Pro-plan een offerteformulier met je eigen prijslogica.

De abonnementen zie je op de prijzenpagina. In een gratis demo zet je je logo, kleuren en een voorbeeldprijslijst klaar en stuur je jezelf een testofferte.